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커크는 맥코이, 슬루, 그리고 지질학자 디아마토와 함께
행성으로 내려가기 위해 전송을 준비한다.
전송직전 한 여인이 나타나 전송되어서는 안된다고 소리치고
전송요원 와이어트 소위를 공격해 그를 쓰러뜨린다.
행성으로 전송된 커크와 대원들은 심한 흔들림에 충격을 받는다.

함교에서는 행성이 사라진 것을 확인한다.

디아마토는 수치에 의한 자료로 볼때 지진은 아니라고 말한다.
커크는 전송직전 나타난 여인을 언급하며 엔터프라이즈에 연락을 시도하지만
통신이 되지 않는다.
슬루는 엔터프라이즈가 사라졌다고 말한다.
커크는 현실을 받아들이고 생존을 위한 준비를 시작한다.

한편 스팍은 와이어트 소위가 사망했다는 보고를 접하고 라다 대위로부터
행성이 붕괴된 것은 아니라며 다만 이전의 별들 위치가 바뀌었다는 보고를 받는다.
라다 대위는 엔터프라이즈가 일순간 일천광년 가까운 거리로 이동되었다고 보고한다.

음벵가 박사는 와이어트 소위의 사망 원인이 세포 붕괴로 인한 것이라며
병원체가 있는지 검사 중이라고 보고한다.
스팍은 워프8로 본래의 자리로 이동하라고 명령한다.

커크와 대원들은 흩어져 물을 찾기 시작하고
갑자기 디아마토 앞에 전송실에 나타났던 여인이 모습을 드러낸다.
동시에 맥코이는 생명반응 감지하고 그곳으로 이동해 디아마토를 찾아내지만
그는 사망한 채로 발견된다.
맥코이는 모든 세포가 파괴되어 사망했다고 보고한다.

기관실에서 왓킨스 앞에 또다시 여인이 나타난다.
왓킨스는 스캇에게 통신으로 정체를 알 수 없는 여인이 나타났다고 알린다.
스캇이 그에게 달려가지만 이미 왓킨스는 사망한 채 발견되고
스팍은 보안경보를 발령한다.

슬루는 행성이 자연 상태에서는 존재하지 않는 다이버니움 오스뮴 합금으로 이루어져 있다고
보고한다.
슬루가 불침번을 서고 다른 대원들이 휴식을 취하는 사이 또다시 여자가 나타난다.
그녀가 슬루에게 접근하자 슬루는 페이저로 방어하지만 아무런 타격도 입히지 못한다.
슬루가 다급히 커크와 맥코이를 부르자 두 사람이 달려와 여자를 마주한다.
여자는 슬루를 원한다며 그의 앞을 막아선 커크에게 손을 뻗는다.
슬루를 잡을 수 없음을 알게 된 여자는 갑자가 사라져 버린다.

엔터프라이즈는 물질, 반물질 제어기 회로가 파손되어 15분 내에
과부하로 인한 폭발 위험에 놓인 상태에서 속도가 계속 증가한다.
스캇이 직접 자기장 통로로 이동해 목숨을 걸고 수리를 시작한다.

커크와 대원들은 추적을 통해 여자를 찾아낸다.
그녀가 커크를 원한다며 접근하자 슬루와 맥코이가 커크의 앞을 막아선다.
여자에게서 생명반응이 탐지되지 않고 그녀는 자신이 로지라 지휘관이라며
커크를 붙잡으려 하지만 실패하자 다시 사라져버린다.

커크와 대원들은 에너지 흐름을 추적해 바위 문으로 된 입구를 찾아낸다.
대원들은 바위 문을 열고 안으로 들어선다.

스팍은 컴퓨터 분석을 통해 자력 탐침기의 극성을 바꿔 장을 역전시키라고 스캇에게 명령한다.
스캇이 어렵게 짧은 시간동안 수리를 마치고 엔터프라이즈는 안정화된다.

커크와 일행은 안으로 들어서서 여인을 찾아낸다.
갑자가 여자가 세 명으로 늘어나고 그녀들은 각자 대원들을 만지려 접근한다.
동시에 스팍이 보안요원과 전송되어 나타나 근처의 컴퓨터를 파괴한다.
세 명의 여자가 모두 사라지고 벽에 여자의 영상이 나타난다.
그녀는 펠라던이라는 자신들이 이 행성을 만들었을 때 치명적인 병원체가 함께 형성되었다며
고향에서 보급선이 올 때까지 살 수 있을지 장담할 수 없어 행성을 자동화 했다고 말한다.

커크는 컴퓨터가 만들어낸 그녀의 이미지를 보았을 때 후회로 가득한 것 같았다며
어쩌면 그녀가 이것을 파괴하길 원해 자신들을 데려온 것 같다고 말한다.
커크와 맥코이는 아마도 그녀가 아름답고 지적인 여성이었을 거라고 말한다.
스팍이 아름다움은 변하는 것이라고 말하자 커크는 아름다움은 살아남는 법이라고 말한다.

*
여인의 정체가 시간이 지날수록 궁금해지지만
대원들에게 접촉하려던 이유가 명확히 드러나지 않았다.

*
붉은 제복을 입은 와이어트 소위가 사망했다.

*
러시아 역사 강의를 듣고 싶은 거라면 체콥을 데려왔을 거야!

Director: Herb Wallerstein
Writers: Gene Roddenberry (creator), John Meredyth Lucas (teleplay)

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Lee Meriwether : Losira 
  James Doohan : Scott 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Naomi Pollack : Rahda 
  Booker Bradshaw : Dr. M'Benga 
  Brad Forrest : Ensign 
  Kenneth Washington : Watkins